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先河环保:今年业绩或明显改善 给予推荐-A评级
时间: 2019-11-19

  新标准驱动环境监测设备市场。近期我国政府新修订的《环境空气质量标准》将PM2.5和臭氧参数纳入监测体系,以2015年前我国388个地级以上城市监测点为基础,预计其市场规模在8亿元-10亿元。将城镇计入,则其远景规模大约在16亿元左右。由于新标准已经明确限定实施步骤,国都证券认为未来3年将为该市场带来大约2亿元-3亿元/年。

  按照公司大气监测设备累计售出800套-1000套推算,其市场占有率在30%左右,由于部分产品已预留参数模块,公司将获得先机。公司产品大约为15万元,具有良好的性价比,且已做好产能方面的准备,我们乐观认为公司可取得20%或以上的占有率,但仍需观察各地2-3Q可能启动的招标情况。

  预计今年业绩将明显改善。由于去年政府在环保监测领域的投入缩减,公司净利润预计下滑近14%,今年政府换届完成加之新标准出台,且公司产能部分释放,我们预计其净利润将增长35%以上。另外,国都证券认为公司或将利用超募资金并购,以寻求综合竞争力快速提升。

  国都证券预计2011-2013年公司EPS分别为0.26元、0.36元和0.47元,对应动态PE分别为74倍、53倍和40倍。基于新标准驱动环保监测设备市场的需求将得以兑现,公司是该市场占有率最高的企业,其盈利预计将快速增长且其长期驱动因素明确,给予公司“推荐-A”评级。

  
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